日常用户 Susan:生成文档

日常用户(例如 Susan)可以使用最少的步骤来生成文档,而无需对文档设计、模板或数据源配置有任何了解。她使用报告设计者 Ryan 创建的报告来生成文档。

关于此任务

Susan 看到了 Ryan 已完成的报告,然后想生成 Daily News 报告。

过程

  1. Susan 打开 Web 应用程序的“生成”页面.
  2. 她通过在搜索字段中输入 news 来查找所需的报告。
  3. 她在“生成”列单击生成文档 生成文档
    生成文档
  4. 当系统提示选择数据源连接时,她选择报告设计者创建的 Jazz™.net RSS 连接。
  5. 她添加 news 标记并单击共享报告结果复选框,以便她所在团队的其他成员可以访问文档生成结果。
    “生成文档”窗口
    注: Closing Page 示例模板会提示输入 endingTitle 变量的值。请输入某些文本(例如,End of Document),然后单击下一步
  6. 她单击生成
  7. 她在“状态”列中单击下载文档 下载文档
    已完成生成
  8. 系统会提示 Susan 打开或保存 .zip 文件。她打开 .zip 文件并查看已生成的 Microsoft Word 文件、PDF 文件和 log.zip 文件。
  9. Susan 打开 PDF 文件以验证是否正确生成了文档。
    具有头 25 个新项的 PDF 文件
  10. Susan 在“标记”列中单击添加标记 添加标记,然后输入 jazz,以便以后可以轻松找到该报告。
  11. Susan 的经理已要求每天在上午 10 点运行此文档。Susan 安排文档生成:
    1. 转至“生成”页面并找到所需的报告。
    2. 在“生成”列中,单击以后生成 以后生成
    3. 输入作业计划安排的名称和描述。
    4. 将频率设置为每日,并使用日历来选择作业的开始日期和结束日期。
    5. 单击计划安排
  12. 第二天,Susan 登录 Web 应用程序。她会在产品标题中看到一个通知。当她单击链接时,会看到最近的一个作业失败。
  13. 为了查看文档生成作业的高级摘要,她单击查看作业详细信息图标 查看作业详细信息
    “作业详细信息”窗格
  14. 现在,Susan 要查看她生成的文档的最新历史记录。她打开“视图”页面,会看到最近的一个作业已成功。
    注: 在“下载”列中,Susan 还可以下载各个文件,而不是下载整个 zip 文件。
    “查看生成的文档”窗格
  15. 现在,Susan 已成功生成所需的每日摘要文档,她可以将该文档传送给其经理。如果其经理有权访问 Web 应用程序,那么 Susan 可以向他发送指向该文档的链接:
    1. 要复制某项的 URL,在该项的“操作”列中单击显示链接图标 “显示链接”图标
    2. 在“资源链接 URL”窗口中,复制该资源的 URL。
    3. Susan 将该链接复制到电子邮件中并发送给其经理,例如,https://rpe.myserver.net/rpeng/api/jobresults/58101 Susan 的经理打开该链接,系统会提示他打开或保存此文档。
  16. 一天,Susan 的经理告诉她当天的每日摘要文档非常重要,不得删除该文档。(文档删除的缺省设置为 30 天)。Susan 可以提升此文档以保留该文档,以便不会将其删除。
    1. 在文档的“操作”列中,单击提升控制图标 “提升”图标
    2. 当系统提示您要避免在定期清除期间删除文档时,请单击确定
    3. 现在,对报告名称追加了“(已提升)”。
      已提升的报告
      现在,已提升与该报告相关联的文档、日志和作业详细信息。只有文档的所有者才能提升与该文档相关联的文件或者将这些文件降级。
  17. 一周之后,Susan 所在团队非常繁忙,要在即将到来的截止期限之前根据不同的报告来生成若干文档,并且有许多文档列示在“视图”页面上。Susan 仅想查看名为 Daily News 的文档。她单击分组依据 > 按名称分组。现在,她可以展开文档名,以查看所有具有此名称的文档。
    按名称分组的文档
    注: Susan 还可以按标记将报告分组,以缩小文档列表的范围。
    每日按名称分组的文档
  18. 几天之后,Susan 想要清除她之前生成的一些旧文档。她选中想要删除的文档的复选框,然后单击删除所选项。她单击确定以确认删除。
    所选择的多个文档