Tworzenie raportów na podstawie szablonów

Projektanci raportów mogą przesyłać do aplikacji WWW produktu Rational Publishing Engine szablony z aplikacji Document Studio i tworzyć na ich podstawie raporty umożliwiające członkom zespołu generowanie dokumentów.

O tym zadaniu

Istnieje możliwość tworzenia dużych szablonów umożliwiających generowanie dokumentów z wieloma sekcjami, jednak użytkownicy mogą również używać szablonów dla poszczególnych sekcji, aby z niewielkich komponentów wielokrotnego użytku szybko złożyć jeden duży raport. Na przykład szablon spisu treści może zostać użyty w wielu różnych raportach.
Ważne: Tworzenie raportów wymaga przypisania roli Projektant raportu.

Procedura

  1. Otwórz stronę Projekt aplikacji WWW.
  2. Prześlij szablony lub arkusze stylów:
    1. Kliknij opcję Prześlij zasób aplikacyjny.
    2. Wprowadź tytuł i opis szablonu lub arkusza stylów, a następnie wybierz typ pliku, który ma zostać przesłany.
    3. Przeglądaj, aby znaleźć plik, i kliknij opcję Prześlij.
    Szablon zostanie dodany do listy.
    Lista szablonów na stronie Projekt
  3. Kliknij opcję Utwórz raport.
  4. Na liście Dostępne szablony przeciągnij i upuść szablony w kolumnie Szablony używane w tym raporcie. Kolejność szablonów jest zgodna z kolejnością szablonów używanych w raporcie.
  5. Wybierz formaty wyjściowe, a następnie wprowadź nazwę i opis raportu.
  6. Dodaj znaczniki do raportu.
  7. Określ dostępność raportu. Dostępne są dwie opcje:
    • Zaznacz pole wyboru Udostępnij na potrzeby generowania dokumentów. Raport zostanie wyświetlony na stronie Generowanie, aby użytkownicy mogli generować na jego podstawie dokumenty.
    • Nie należy zaznaczać tego pola wyboru, aby raport pozostał w stanie roboczym i aby mogli wyświetlać go jedynie projektanci raportów lub administratorzy.
    Projekt raportu z wieloma szablonami
  8. Kliknij opcję Zapisz lub Zapisz i konfiguruj. Po kliknięciu opcji Zapisz i konfiguruj można określić właściwości w celu skonfigurowania źródeł danych, zmiennych, danych wyjściowych i metadanych. Na przykład można ustawić domyślne połączenia ze źródłami danych dla raportów, zmienić nazwy źródeł danych i zmiennych na zrozumiałe lub ukryć źródła danych i zmienne przed użytkownikami końcowymi.
    Konfigurowanie właściwości dokumentu
  9. Jeśli za pomocą aplikacji Document Studio w przesłanym szablonie zostaną wprowadzone zmiany, szablon należy zaktualizować w aplikacji WWW:
    1. W kolumnie edycji kliknij opcję Aktualizuj szablonEdycja.
    2. W oknie aktualizowania szablonu zmodyfikuj pola (jeśli jest to potrzebne) lub znajdź zaktualizowany szablon.
    3. Kliknij przycisk Aktualizuj.
  10. Aby usunąć szablon, w kolumnie Działania kliknij opcję UsuńUsuń. Użytkownik może usuwać szablony lub arkusze stylów, które nie są używane w żadnych raportach.
  11. Aby szybko wyświetlić raport przed wygenerowaniem dokumentu:
    1. Kliknij kartę Raporty na stronie Projekt.
    2. W kolumnie Działania żądanego raportu wybierz ikonę Podgląd dokumentu Podgląd dokumentu.
    3. Nawiąż połączenie ze źródłem danych po wyświetleniu zapytania, a następnie kliknij opcję Podgląd.
    4. Po zakończeniu zadania kliknij opcję Pobierz dokumentyPobierz dokumenty w kolumnie statusu. Użytkownik może zapisać dokument lub plik .zip zawierający dokument i plik dziennika.
  12. Aby wyświetlić wszystkie raporty, które korzystają z konkretnego zasobu, w kolumnie Działania kliknij opcję Pokaż raporty. Zostanie otwarte okno zawierające listę raportów, które korzystają z tego szablonu lub arkusza stylów, a także informacje o tym, czy raport jest w harmonogramie.

Wyniki

Raport zostanie wyświetlony na stronie Generowanie.

Co dalej

Należy wygenerować dokument na podstawie raportu.