Обычный пользователь Сьюзен: создание документов

Обычные пользователи, такие как Сьюзен, могут создавать документы с минимальными усилиями: им не требуется разбираться в проектировании документов, шаблонах или конфигурациях источников данных. Она просто использует готовые отчеты, созданные проектировщиком отчетов Райаном.

Об этой задаче

Сьюзен видит отчеты, открытые Райаном, и хочет создать отчет Новости за день.

Процедура

  1. Сьюзен открывает страницу Создать в веб-приложении.
  2. Она находит нужный отчет, введя в поле поиска новости.
  3. В столбце Создать она щелкает на значке Создать документ Создать документ.
    Создание документа
  4. При запросе подключения к источнику данных она выбирает подключение к RSS Jazz.net, созданное проектировщиком отчетов.
  5. Она добавляет тег новости и включает переключатель Поделиться результатами отчета, чтобы другие участники коллектива могли получить доступ к результатам создания документов.
    Окно Создать документ
    Прим.: В примере шаблона Заключительная страница запрашивается значение переменной endingTitle. Введите текст, такой как Конец документа и нажмите кнопку Далее.
  6. Она нажимает кнопку Создать.
  7. В столбце Состояние она щелкает на значке Загрузить документы Загрузить документы.
    Создание завершено
  8. Сьюзен получает запрос на открытие или сохранение файла .zip. Она открывает файл .zip и видит созданный файл Microsoft Word, файл PDF и log.zip.
  9. Сьюзен открывает файл PDF, чтобы убедиться, что документ создан правильно.
    Файл PDF с 25 самыми свежими новостными элементами
  10. Сьюзен щелкает на значке Добавить теги Добавить теги в столбце Теги и вводит jazz, чтобы потом можно было быстро найти отчет.
  11. Руководитель Сьюзен потребовал представлять этот документ каждый день в 10 часов утра. Сьюзен настраивает создание документа по расписанию:
    1. Откройте страницу Создать и найдите требуемый отчет.
    2. В столбце Создать щелкните на значке Создать позднее Создать позднее.
    3. Ввести имя и описание запланированного задания.
    4. Настроить частоту Ежедневно и выбрать в календаре дату начала и окончания задания.
    5. Щелкнуть Запланировать.
  12. На следующий день Сьюзен входит в веб-приложение. В информационной строке продукта отображается уведомление. Когда она открывает ссылку уведомления, она видит, что одно из недавних заданий не выполнено.
  13. Для просмотра краткой сводки задания создания документов она выбирает Показать сведения о задании Показать сведения о задании.
    Панель Сведения о задании
  14. Теперь Сьюзен требуется посмотреть хронологию последних созданных документов. Она открывает страницу Вид и видит, что самое последнее задание успешно выполнено.
    Прим.: В столбце Загрузить Сьюзен также может загрузить не весь файл zip, а отдельные файлы из него.
    Панель Показать сгенерированные документы
  15. Итак, Сьюзен создала требуемый ежедневный дайджест и может передавать документ своему руководителю. Если ее руководитель обладает доступом к веб-приложению, Сьюзен может отправить ему ссылку на документ:
    1. Для того чтобы скопировать URL элемента, в столбце Действия щелкните на значке Показать ссылкуПоказать ссылку.
    2. В окне URL ресурса скопируйте URL ресурса.
    3. Сьюзен копирует ссылку в сообщение электронной почты и отправляет руководителю, например, https://rpe.myserver.net/rpeng/api/jobresults/58101. Руководитель Сьюзен открывает ссылку и получает запрос на открытие или сохранение документа.
  16. В один из дней руководитель поручи Сьюзен сохранить важный документ с дневной сводкой. (По умолчанию документы удаляются через 30 дней). Сьюзен может повысить уровень этого документа, чтобы запретить его удаление.
    1. В столбце Действия для документа щелкните на значке Управление повышением уровня Повышение уровня.
    2. Нажмите кнопку OK, чтобы запретить удаление документа в ходе регулярной очистки.
    3. К имени отчета добавляется строка (повышен уровень).
      Повышенный отчет
      Повышен уровень документов, протоколов и сведений о заданиях, связанных с отчетом. Только владелец документа может повышать и понижать уровень файлов, связанных с документом.
  17. Через неделю коллектив Сьюзен активно создавал документы из разных отчетов и на странице просмотра появилось слишком много документов. Сьюзен требуется просмотреть только документы с именем Ежедневные новости. Она выбирает Сгруппировать по > Сгруппировать по имени. Теперь она может развернуть имя документа, чтобы просмотреть все документы с этим именем.
    Документы, сгруппированные по имени
    Прим.: Кроме того, Сьюзен может сгруппировать отчеты по тегам, чтобы сократить список документов.
    Документы, сгруппированные по имени
  18. Через несколько дней Сьюзен требуется очистить старые документы. Она выбирает переключатели рядом с документами, которые требуется удалить, и нажимает кнопку Удалить выбранные. Она нажимает кнопку OK для подтверждения удаления.
    Выбрано несколько документов