Susan のような日常ユーザーは、文書設計、テンプレート、またはデータ・ソース構成に関する知識を必要とすることなく、最小限の手順で文書を生成できます。
Susan は、レポート設計者である Ryan が作成したレポートを使用して自分の文書を生成します。
このタスクについて
Susan は Ryan が使用可能にしたレポートを表示しており、Daily News レポートを生成したいと考えます。
手順
- Susan は Web アプリケーションの「生成」ページを開きます。
- 検索フィールドに news と入力して、目的のレポートを見つけます。
- 「生成」列の「文書の生成」
をクリックします。
- データ・ソースの接続を求めるプロンプトが出されたら、レポート設計者が作成した Jazz™.net RSS 接続を選択します。
- タグ news を追加し、「報告結果の共有」チェック・ボックスをクリックして、チームの他のメンバーが文書生成の結果にアクセスできるようにします。
注: 「Closing Page」テンプレート例では、endingTitle 変数の値の入力を求めるプロンプトが出されます。
End of Document のようなテキストを入力して、「次へ」をクリックします。
- 「生成」をクリックします。
- 「状況」列の「文書のダウンロード」
をクリックします。
- Susan に、.zip ファイルを開くか保存するように求めるプロンプトが出されます。
.zip ファイルを開き、生成された Microsoft Word ファイル、PDF ファイル、および log.zip ファイルを表示します。
- PDF ファイルを開き、文書が適切に生成されたことを確認します。
- Susan は後でレポートを簡単に見つけられるように、「タグ」列の「タグの追加」
をクリックして jazz と入力します。
- Susan の上司は、この文書を毎日午前 10 時に生成することを求めています。
Susan は以下のように文書生成をスケジュールします。
- 「生成」ページに移動し、必要なレポートを見つけます。
- 「生成」列で、「後で生成」
をクリックします。
- ジョブ・スケジュールの名前と説明を入力します。
- 頻度を「毎日」に設定し、カレンダーを使用してジョブの開始日と終了日を選択します。
- 「スケジュール」をクリックします。
- 翌日、Susan は Web アプリケーションにログインします。
製品バナーにある通知を見ます。
リンクをクリックすると、最近のジョブが失敗したことが分かります。
- 文書生成ジョブの概要を見るために、「ジョブ詳細の表示」アイコン
をクリックします。
- ここで Susan は自分が生成した文書の最近のヒストリーを見たいと考えます。「ビュー」ページを開き、最近のジョブが成功したことを確認します。
注: 「ダウンロード」列で、zip ファイル全体ではなく個々のファイルをダウンロードすることもできます。
- 必要な日次ダイジェスト文書が生成されたため、Susan は文書を上司に送信できます。
上司に Web アプリケーションへのアクセス権限があれば、Susan は文書へのリンクを送ることができます。
- 項目の URL をコピーするには、項目の「アクション」列で「リンクの表示」
アイコンをクリックします。
- 「リソース・リンク URL」ウィンドウで、リソースの URL をコピーします。
- Susan はリンク (例えば https://rpe.myserver.net/rpeng/api/jobresults/58101) を E メールにコピーし、上司に送信します。 Susan の上司がリンクを開くと、文書を開くか保存するように求めるプロンプトが出されます。
- ある日、Susan は上司から、今日の日次ダイジェスト文書は非常に重要であり、この文書を削除してはならないと伝えられました。
(文書削除のデフォルト設定は 30 日です。)
Susan は、この文書が削除されないように、この文書をプロモートして保存することができます。
- 文書の「アクション」列で、「プロモート制御」
アイコンをクリックします。
- 定期クリーンアップ時に文書を削除しないという確認要求が出されたら「OK」をクリックします。
- レポート名に (Promoted) が付加されます。
レポートに関連付けられた文書、ログ、およびジョブ詳細がプロモートされます。
文書に関連付けられたファイルをプロモートまたはデモートできるのは、文書の所有者のみです。
- 1 週間後、Susan のチームでは締め切りが迫っているためにさまざまなレポートからの複数の文書の生成に忙しく、「ビュー」ページには多数の文書がリストされている状態です。
Susan は「Daily News」という名前の文書のみを見たいと思っています。
そこで、をクリックします。
文書名を展開して、この名前を持つすべての文書を見ることができるようになります。
注: Susan はまた、レポートをタグ別にグループ化して、文書のリストを絞り込むことができます。
- 数日後、Susan は、生成した古い文書をいくつかクリーンアップしたいと思います。
削除したい文書のチェック・ボックスを選択して、「選択した項目を削除」をクリックします。
「OK」をクリックして削除を確認します。