Создание отчетов на основе шаблонов

Проектировщики отчетов могут передать свои шаблоны из Document Studio в веб-приложение Rational Publishing Engine и затем превратить их в отчеты, на основе которых члены их группы могут создавать документы.

Об этой задаче

Несмотря на то, что можно создать большие шаблоны для документов с несколькими разделами, можно также создать шаблон для каждого раздела. Это позволяет в дальнейшем быстро собрать маленькие компоненты в один большой отчет. Например, шаблон оглавления можно использовать в самых разных отчетах.
Важное замечание: Для создания отчетов требуется роль Проектировщик отчетов.

Процедура

  1. В веб-приложении откройте страницу Эскиз.
  2. Передайте шаблоны или таблицы стилей:
    1. Выберите Передать ресурс.
    2. Введите заголовок и описание шаблона или таблицы стилей и выберите или укажите файл для передачи.
    3. Перейдите к файлу и нажмите кнопку Передать.
    Шаблон добавляется в список.
    Список шаблонов на странице Эскиз
  3. Выберите Создать отчет.
  4. В списке Доступные шаблоны перенесите шаблоны в столбец Шаблоны, используемые в отчете. Шаблоны следует указывать в том порядке, в котором они будут использоваться в отчете.
  5. Выберите форматы вывода и введите имя и описание отчета.
  6. Добавьте теги для отчета.
  7. Выберите один из следующих вариантов доступности отчета:
    • Включите переключатель Сделать доступным для создания документов. Отчет появится на странице Создать.
    • Не включайте этот переключатель, если отчет требуется сохранить в черновом состоянии, в котором он доступен только администраторам и проектировщикам отчетов.
    эскиз отчета из нескольких шаблонов
  8. Нажмите кнопку Сохранить или Сохранить и настроить. Кнопка Сохранить и настроить позволяет настроить источники данных, переменные, вывод и метаданные. Например, можно указать соединения с источниками данных по умолчанию для отчетов, переименовать источники данных и переменные или скрыть их от конечных пользователей.
    Настройте свойства документа
  9. Если вы решили внести изменения в переданный шаблон в Document Studio, то можно обновить шаблон в веб-приложении:
    1. В столбце Изменить щелкните на значке Обновить шаблонИзменить.
    2. В окне Обновить шаблон измените значения полей или найдите обновленный шаблон.
    3. Нажмите Обновить.
  10. Для удаления шаблона в столбце Действия щелкните на значке Удалить Удалить. Удалить можно только шаблоны и таблицы стилей, которые не применяются в отчетах.
  11. Для того чтобы быстро просмотреть отчет перед созданием документа, выполните следующие действия:
    1. Откройте вкладку Отчеты на странице Эскиз.
    2. В столбце Действия для отчета щелкните на значке Предварительный просмотр документа Предварительный просмотр документа.
    3. Подключитесь к источнику данных и выберите Предварительный просмотр.
    4. После завершения задания в столбце Состояние выберите Загрузить документы Загрузить документы. Можно сохранить документ или файл .zip, содержащий документ и файл протокола.
  12. Для просмотра всех отчетов, использующих отдельный ресурс, в столбце Действия выберите Просмотреть отчеты. Откроется окно, где приведен список отчетов, использующих этот шаблон или таблицу стилей, и указано, запланирован ли отчет.

Результаты

На странице Создать появился отчет.

Дальнейшие действия

Создайте документ на основе этого отчета.