Definir esquemas de categorías de repositorio

Puede crear esquemas de categorías para organizar activos en una taxonomía jerárquica en el repositorio.

Antes de empezar

Para crear un esquema de categorías, debe ser administrador de repositorios. Si es administrador de comunidades, para crear o modificar un esquema de categorías para su comunidad, consulte Crear esquemas de categorías de comunidad.

Acerca de esta tarea

Más información sobre categorías y esquemas de categorías:
Puede encontrar activos y administrar el repositorio utilizando categorías de las siguientes maneras:
  • Puede organizar y agrupar activos que tienen distintos tipos de activo mediante categorías. Puede agrupar y reutilizar información descriptiva común para muchos tipos de activo.
  • Las categorías ayudan a los usuarios a encontrar activos; puede utilizar categorías para filtrar resultados de búsquedas o para ver todos los activos que tienen unas categorías determinadas.
  • Las categorías pueden desencadenar revisiones personalizadas que se han asignado a categorías específicas en una comunidad.
  • Se pueden asignar roles de comunidad a activos que tengan categorías determinadas.
Antes de crear esquemas de categorías, tome en consideración estas características de categorías y subcategorías:
  • Las categorías pueden ser genéricas o específicas. Las categorías genéricas se pueden dividir en subcategorías cada vez más específicas.
  • Puede designar subcategorías como exclusiva, lo cual significa que un usuario podrá seleccionar solo una subcategoría en este nivel. Por ejemplo, si un usuario está categorizando un activo utilizando el esquema 'Automóvil, podría haber una categoría para el estilo en la que los nodos hijo sean 'Coupé' y 'Furgoneta'. En el esquema, los nodos hijo de 'Estilo' se deberían marcar como exclusivos para que el usuario sólo puedan elegir un tipo de estilo.

Procedimiento

  1. Inicie una sesión en la aplicación web de .
  2. Pulse Administración.
  3. En la barra lateral Administración de repositorios, pulse Esquemas de categorías.
  4. Seleccione el esquema de categorías que desee modificar o cree un esquema de categorías:
    • Para modificar un esquema de categorías, pulse el nombre del esquema que desee modificar.
    • Para crear un esquema de categorías, pulse Nuevo esquema de categorías.
  5. Describa el nuevo esquema de categorías.
    1. En el campo Nombre, especifique un nombre exclusivo para el esquema de categorías. Este nombre es el nivel superior del esquema de categorías y se visualiza como el nivel superior de la sección Configuración de categoría.
    2. En el campo Descripción, escriba una descripción significativa del esquema de categorías.
  6. Opcional: Restrinja este esquema de categorías para que se pueda visualizar y utilizar únicamente en determinadas comunidades del repositorio. Pulse la cabecera Comunidades para expandir la sección y, luego, marque el recuadro de selección Restringir a comunidades seleccionadas y todas las comunidades en las que este esquema de categorías debe estar disponible.
  7. En la sección Configuración de categoría, añada hijos al esquema.
    1. Al crear el primer nodo del esquema, pulse Campo nuevo.
    2. Para crear categorías bajo el nombre del esquema, seleccione Insertar hijo.
  8. En la ventana Nodo nuevo, describa la categoría:
    1. En el campo Nombre, escriba un nombre para la categoría.
    2. En el campo Descripción, escriba una descripción para la categoría.
    3. Marque el recuadro de selección Los hijos son exclusivos para que los creadores de activos seleccionen solo un hijo por padre al asignar categorías a un activo. Si deja el recuadro de selección sin marcar, un creador de activos podrá asignar varias categorías a un único activo.
    4. Pulse Añadir para continuar añadiendo categorías en el mismo nivel, o pulse Añadir y cerrar para finalizar.
  9. Para añadir subcategorías, coloque el cursor sobre una categoría, pulse el icono Insertar icono Insertar y seleccione Insertar hijo. Repita este paso para añadir hijos a una categoría hasta llenar el esquema de categorías. Puede crear cualquier número de categorías en un esquema.
  10. Para añadir categorías a nivel de hermano, coloque el cursor sobre una categoría, pulse el icono Insertar icono Insertar y seleccione Insertar hermano. Repita este paso para añadir hermanos a una categoría hasta llenar el esquema de categorías.
  11. Clasifique las categorías en un orden lógico para los usuarios de activos. Para clasificar las categorías, utilice uno de los métodos siguientes:
    • Arrastre las categorías: pulse y retenga una categoría, mueva el cursor a la ubicación que desee y libere la categoría.
    • Ordenar alfabéticamente: coloque el cursor sobre el elemento padre y pulse el icono Reordenar hijos. Seleccione el orden Ascendente o Descendente.
  12. Repita los pasos 7-11 hasta que termine el esquema de categorías.
  13. Para guardar el esquema de categorías, pulse Aceptar.

Qué hacer a continuación

Para localizar un esquema de categorías existente que se deba modificar, especifique el nombre de la categoría en el campo Filtro para identificarla rápidamente en listas largas.

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