Définir des schémas de catégories dans le référentiel

Vous pouvez créer des schémas de catégories en vue d'organiser les actifs selon une taxinomie hiérarchique dans le référentiel.

Avant de commencer

Pour créer un schéma de catégories, vous devez être administrateur de référentiels. Si vous êtes administrateur de communautés, pour créer ou modifier un schéma de catégories pour votre communauté, reportez-vous à Créer des schémas de catégories communautaires.

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

En savoir plus sur les catégories et les schémas de catégories :
Vous pouvez rechercher des actifs et contrôler le référentiels à l'aide de catégories des manières suivantes :
  • Vous pouvez organiser et regrouper des actifs qui présentent des types d'actifs différents à l'aide de catégories. Vous pouvez regrouper et réutiliser des informations descriptives communes pour plusieurs types d'actifs.
  • Les catégories permettent aux utilisateurs de rechercher des actifs. Vous pouvez utiliser des catégories pour filtrer les résultats de la recherche ou pour afficher tous les actifs d'une catégorisation donnée.
  • Les catégories peuvent déclencher des révisions personnalisées qui ont été attribuées à des catégories spécifiques dans une communauté.
  • Des rôles de communauté peuvent être attribués aux actifs de catégories spécifiques.
Avant de créer des schémas de catégories, tenez compte de ces caractéristiques de catégories et sous-catégories :
  • Les catégories peuvent être larges ou spécifiques. Les catégories larges peuvent être décomposées en sous-catégories de plus en plus spécifiques.
  • Vous pouvez définir des sous-catégories exclusives, ce qui signifie qu'un utilisateur ne pourra sélectionner qu'une sous-catégorie à ce niveau. Par exemple, prenons le cas d'un schéma "Automobile" comportant une catégorie "Carrosserie" avec deux sous-catégories (noeuds enfant) "Coupé" et "Berline". Dans le schéma, les noeuds enfant de "Carrosserie" doivent être marqués comme exclusifs afin que l'utilisateur qui soumet un actif ne puisse choisir pour celui-ci qu'un seul style de carrosserie (une automobile ne peut pas être à la fois une berline et un coupé).

Procédure

  1. Connectez-vous à l'application Web d'.
  2. Cliquez sur Administration.
  3. Dans la barre latérale d'administration des référentiels, cliquez sur Schémas de catégories.
  4. Sélectionnez un schéma de catégories à modifier ou créer un schéma de catégories :
    • Pour modifier un schéma de catégories, cliquez sur le nom du schéma à modifier.
    • Pour créer un schéma de catégories, cliquez sur Nouveau schéma de catégories.
  5. Décrivez le nouveau schéma de catégories.
    1. Dans la zone Nom, tapez un nom unique pour le schéma de catégories. Ce nom est le niveau supérieur du schéma de catégories et est affiché en tant que niveau supérieur de la section Configuration de la catégorie.
    2. Dans la zone Description, tapez une description pertinente pour le schéma de catégories.
  6. Facultatif : Vous pouvez faire en sorte que ce schéma de catégories ne soit visible et utilisable que par certaines communautés dans le référentiel. Cliquez sur l'en-tête de communautés pour développer la section, puis cochez la case Restreindre aux communautés sélectionnées et chaque communauté pour ce schéma de catégories sera disponible.
  7. Dans la section Configuration de la catégorie, ajoutez des enfants au schéma.
    1. Lorsque vous créez le premier noeud du schéma, cliquez sur Nouvelle zone.
    2. Pour créer des catégories sous le nom du schéma, sélectionnez Insérer un enfant.
  8. Dans la fenêtre Nouveau noeud, décrivez la catégorie :
    1. Dans la zone Nom, entrez le nom de la catégorie.
    2. Dans la zone Description, entrez une description de la catégorie.
    3. Cochez la case Les enfants sont exclusifs pour que les créateurs d'actif ne sélectionnent qu'un enfant par parent lors de l'affectation de catégories à un actif. Si vous laissez la case décochée, un gestionnaire d'actifs peut affecter plusieurs catégories à un actif unique.
    4. Cliquez sur Ajouter pour continuer à ajouter des catégories au même niveau ou cliquez sur Ajouter et fermer pour terminer.
  9. Pour ajouter des sous-catégories, placez votre curseur sur une catégorie, cliquez sur l'icône Insérer icône Insérer et sélectionnez Insérer un enfant. Répétez cette étape pour ajouter des enfants à une catégorie jusqu'à ce que vous satisfassiez le schéma de catégories. Vous pouvez créer un nombre quelconque de catégories dans un schéma.
  10. Pour ajouter des catégories au même niveau, placez votre curseur sur une catégorie, cliquez sur l'icône Insérer icône Insérer et sélectionnez Insérer un élément apparenté. Répétez cette étape pour ajouter des éléments apparentés à une catégorie jusqu'à ce que vous satisfassiez le schéma de catégories.
  11. Réorganisez les catégories dans un ordre logique pour les utilisateurs d'actifs. Pour réorganiser les catégories, utilisez l'une des méthodes suivantes :
    • Faites glisser les catégories : cliquez sur une catégorie, maintenez le bouton de la souris enfoncé, déplacez le curseur à l'emplacement souhaité, puis relâchez le bouton pour libérer la catégorie.
    • Triez par ordre alphabétique : passez le curseur sur l'article parent et cliquez sur l'icône Réorganiser les enfants. Sélectionnez l'ordre croissant ou décroissant.
  12. Répétez les étapes 7-11 jusqu'à ce que le schéma de catégories soit complet.
  13. Pour enregistrer le schéma de catégories, cliquez sur OK.

Que faire ensuite

Pour localiser un schéma de catégories existant à modifier, entrez le nom du schéma de catégories dans la zone Filtre pour une identification rapide dans des listes longues.

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